Настройка карточки вашей сделки, клиента или компании очень важный элемент внедрения Битрикс. Слишком много лишних полей может отвлечь менеджера от работы.
Мы поможем вам создать именно тот формат данных, которые вам необходимо хранить по вашему клиенту – день рождения, адрес доставки, цвет глаз, домашний или рабочий телефоны и имейлы – зафиксировать можно абсолютно любую информацию, которая нужна вам для работы с клиентом.
Все элементы CRM имеют набор полей, в которых можно хранить информацию о клиенте или процессе продажи. В контактах это имя и телефон клиента, в компаниях - адрес и банковские реквизиты, а в сделках - товар и предполагаемая дата сделки. Но у каждой сферы бизнеса есть своя специфика, которая требует фиксации определенной информации, для которой нет предустановленных полей. Это могут быть документы, паспортные данные, особые условия по оплате и многое другое. Для хранения именно такой, специфичной информации, и существуют пользовательские поля.
Пользовательские поля - это поля, которые создают пользователи CRM, то есть сотрудники. Такие поля доступны во всех элементах и по своим возможностям полностью повторяют системные - отображаются в карточке, по ним можно фильтровать элементы, с ними взаимодействуют роботы.
